, sladké dítě," řekla Ursula, když Ariel vstoupila do hnízda
Mezitím nedaleko odtud fungují zlé síly v podmořském království. Ursula, mořská čarodějnice, která vládla podmořskému království před Tritonem, hledala způsob, jak svrhnout Tritona. Přes křišťálovou kouli