Նիք Բրեդին սկսում է լսել այն ձայները, որոնք Երկիր արբանյակը փոխանցում է իրեն: Այսպիսով, Նիկը կապ է հաստատում ՎԱԼԻՍ հետ, այնուամենայնիվ, միակողմանի: Վալիսը, կարծես, ինտելեկտուալ տեղեկատվական համակարգ է, որը կարող է ճիշտ ուղու վրա առաջնորդել մարդկությունը: Նրա հետևում խորթ մրցավազք ցանկանալով մարդկանց տալ իրական զարգացման և ազատագրման բանալին: Այնուամենայնիվ, Երկրի վրա ՎԱԼԻՍ կամքին հակառակվում է ամերիկյան կառավարությունը, որը դաժանորեն հարվածեց բոլոր նրանց, ովքեր կապի մեջ էին մտնում դրա հետ: Ֆիլմը նվիրված է մի խումբ մարդկանց դիմակայությանը, որոնք գիտեին ՎԱԼԻՍ հայտնությունը հրեշավոր կառավարության հետ, դեմ են իրական մարդկային ազատությանը:
Ֆիլմը պարունակում է Դիկի գաղափարների կենտրոն, որոնք ցրվել են նրա հետագա աշխատանքների վրա: Նրանք միավորված են պետության վախից, որը ծագել է գրողի մեջ իր տան խուզարկումներից հետո: Բայց Դիկը և նրա հետևից տնօրենը գնում են ավելի շուտ, քան պարզապես քննադատում են պետությունը, նրանք սպառնում են ապամոնտաժել ամերիկյան ժողովրդավարության գաղափարը, որը նրանք համարում են խորը կեղծ: Ամերիկան պատկերված է որպես պանանոյիայի ոստիկանական պետություն: Պետության և քաղաքացիների միջև փոխգործակցության մեթոդները դուրս են օրենքների սահմաններից և հիմնված են դաժան ուժի վրա: Հետևաբար զարմանալի չէ, որ հեղափոխական հեղաշրջումը հասունանում է նման երկրում: Այստեղ գլխավորն այն է, որ այս հեղաշրջումը չի կազմի մեկ կառավարության մյուսը փոփոխություն: Սա կլինի ոգու մի տեսակ հեղափոխություն, որը կբացահայտի մարդկային ավանդական աշխարհակարգի սահմանափակումները: Այն հիմնված կլինի մարդկային բնության վերափոխման վրա, որն իրականացվում է օտար գիտելիքների օգնությամբ: Դա միայն ֆիլմն է տանում ամերիկյան լրտեսական զինյալների պարզունակ շրջանակներից:
Ընդհանրապես, Դիկի այս հարմարեցումը ամենա մտածվածներից մեկն է: Նախ և առաջ, հողամասի գունագեղ պատկերացումը հետամուտ չէ: Երկրորդ, պատմվածքի կառուցումն ինքնին ներառում է ավելի առաջադեմ հեռուստադիտող, պատրաստ է ընկղմվել իրեն կերպարների ռեֆլեկտիվ: Երրորդ, Հոլիվուդյան կոշտությունը այստեղ լիովին բացակայում ֆիլմի երևի անկախ ֆինանսավորման պատճառով: Չորրորդ, այս ֆիլմը վերաբերում է Դիկի գաղափարներին, և ոչ թե նրա տպավորիչ պատմություններին տարածության և ժամանակի խաղերի հիման վրա: Եթե ֆիլմը մտածված դիտեք, կարող եք վերակառուցել Դիկի կարևոր գաղափարը կրոնական փորձի միասնության մասին: Իհարկե, դա ձևակերպվել է ավելի վաղ կրոնի ֆենոմենոլոգների կողմից, բայց Դիկը հավանաբար դրան է եկել հենց իր տեսիլքների միջոցով: Որոշ աշխատություններում նա Սովետական Միությունը, բայց «Ռադիո Ալբեմութ» թույլ տվեց, որ որոշ ռուսներ ամերիկացիների հետ միասին զվարճանան Վալիսում: Կյանքի ամենաբարձր ձևը, որով մարդը պետք է գա օտար գիտելիքների օգնությամբ, պետք է զերծ լինի քաղաքական:
Դիկը հավատում է հոգու անմահության քրիստոնեական գաղափարին, բայց հոգու միջոցով նա հասկանում է ինչ-որ տրանսցենդենտ ներդրում, որն ունի ճակատի ձվի ձևը և թողնում խորթ ցեղի մեջ: Հետևաբար, գլխավոր հերոսի մահը, որը ֆիլմում կահավորված ողբերգության հազվագյուտ ուժով, ինչը ստիպել է մեկին հիշել «1984» նման դասականները, չնայած վրա թողած լուրջ տպավորությանը, ի վերջո ընկալվում է հոգևոր վերափոխման կրոնական հավատով: Հետևաբար, Դիկը, ի վերջո, շարունակում է մնալ լավատես, չնայած այն վախին և ատելությանը, որը նա զգացել է պետության բուն գաղափարի կապակցությամբ: Բացի այդ, Դիկն ինքը նկարահանվել է ֆիլմում: Ֆիլմի ավարտին նա գործնականում ոչնչացավ իշխանությունների կողմից, բայց բանտում ամենօրյա գաղտնի գրավոր աշխատանքի միջոցով նրան հաջողվեց փրկել իրեն որպես անձ: Մարդկության համար ավելի լավ ապագայի հավատալը նրան չթողեց: