Bislang berichte ich ausschließlich auf YouTube in einem monatlichen Update über mein Depot und die aktuellen Entwicklungen an den Märkten. Da mir das Verfassen der bisherigen Artikel über die Hiveblockchain viel Freude bereitet, werde ich auch meinen persönlichen Rückblick auf diesem Weg veröffentlichen.
Was bewegte die Börsen im April ?
Quartalsberichte
Der Monat war geprägt von der Bekanntgabe vieler Quartalsergebnisse. Vor allem die Zahlen von großen US-Amerikanischen Unternehmen wurden mit Spannung erwartet. Überraschenderweise fielen die Gewinne und Umsätze von fast allen Werten besser als antizipiert aus. Stellvertretend für Aktien aus meinem Portfolio, liste ich hier die Daten von 3M, AT&T, Coca Cola und Microsoft auf.
Bei genauerem Blick in die Investor Relations wird deutlich, dass die Besserungen speziell auf die Regionen Asien sowie Nordamerika durch die dort fortgeschrittene Position im Kampf gegen Corona zurückzuführen sind.
Darüber hinaus schnitten die weiteren BigTechs (Amazon, Apple und Alphabet) mehr als imposant ab. Ausgesprochen außergewöhnlich, dass die größten Firmen der Erde im Stande sind die Umsätze innerhalb eines Jahres um bis zu 50 % zu steigern.
Nachrichten
Erwähnenswerte Nachrichten kamen wiederum aus den USA, und zwar von keinem Geringeren als dem Präsidenten Joe Biden. Seine Partei plant innerhalb der nächsten 8 Jahre eine massive Investitionsoffensive in die Infrastruktur des Landes in Höhe von rund zwei Billionen US-Dollar (1,7 Billionen Euro). Diese Summe entspräche etwa 10 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung der USA. Wäre das nicht schon genug, sollen zusätzlich mehr als 12 Milliarden Dollar in den Ausbau von Meereswindparks gesteckt werden. Das Vorhaben der Demokraten muss natürlich erst durch den Senat ratifiziert werden.
Einige Sorgen bereiten mir Prognosen zur Bundestagswahl im September. Mittlerweile scheint eine Koalition aus Grünen, SPD und Linken realistisch. Aus den Wahlprogrammen der drei Parteien geht deutlich hervor, dass die so wichtige individuelle Altersvorsorge über Aktien und/oder ETF mehr verhindert als gefördert werden soll. Besonders die SPD inklusive der Äußerungen von Herrn Scholz enttäuscht mich sehr. Aus meiner Sicht bieten Sachwertinvestitionen wie Wertpapiere eine einfache Möglichkeit, um von der globalen Wirtschaft zu profitieren und langfristig erfolgreich vorzusorgen.
Meine Käufe und Verkäufe
Aufgrund des angekündigten Programms von Mr. Biden habe ich mich intensiv mit potenziellen Kaufkandidaten und Profiteuren beschäftigt. Im Baustoffsektor bin ich auf die Werte "Martin Marietta Materials" und "Vulcan Materials" gestoßen. Leider werden die beiden Aktien zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Mitte 30 bis 40 gehandelt und schieden daher für mich aus. Hochtief, HeidelbergCement und LafargeHolcim sind Unternehmen, die ich mir nochmal genauer anschaue. Die nicht vorhandene Dividendenhistorie hat mich von einem schnelleren Vorgehen abgehalten.
Bei den erneuerbaren Energien bin ich und meine Frau im Prinzip mit Beteiligungen an Brookfield Renewables (Wasserkraftwerke, Solar- und Windparks), Clere AG (Solarparks), Friedrich Vorwerk (Energieinfrastruktur), Encavis (Solar- und Windparks) und Energiekontor (Solar- und Windparks) gut aufgestellt. Allerdings ist noch kein Unternehmen aus den USA in unseren beiden Depots vertreten. Firmen aus der 1. Reihe wie zum Beispiel NextEra Energy sind bereits ambitioniert bewertet. Aus dem Grund habe ich mich verstärkt bei den unbekannteren Gesellschaften umgeschaut und habe eine sogenannte YieldCo erworben. Der Begriff stammt aus Nordamerika und bezeichnet in den allermeisten Fällen die Abspaltung von einem renditeträchtigen Unternehmensteil als eigenständige Tochter an die Börse. Besonders beliebt sind diese Spin-Offs bei den Versorgern, die ihren gewinnbringenden Geschäftsbereich ausgliedern. Populär sind Wind- und Solarparkbetreiber, die langlaufende Abnahmeverträge mit ihren Kunden besitzen und somit einen sicheren Cashflow vorweisen können.
Meine Wahl fiel auf Clearway Energy, die ich in einem ausführlichen Video vorgestellt habe.
Zum Kaufzeitpunkt lag die Dividendenrendite bei 5 % und ich gehe durch den verstärkten Fokus in den Vereinigten Staaten auf die erneuerbare Energieproduktion von steigenden Umsätzen und Gewinnen aus. Umweltkatastrophen stellen vor allem in den USA ein nicht zu unterschätzendes Risiko dar. Deshalb habe ich meine maximale Positionsgröße begrenzt.
Im April wurden keine Verkäufe getätigt.
Depot, Performance und Dividenden
Depot
So sieht meine aktuelle Depotzusammensetzung aus. Die rot hinterlegten Titel werden monatlich bespart. Größte Positionen sind zum 30.04. Carlisle Companies mit 3,5 %, Siemens mit 3,2 %, Unilever mit 3,1 % und Philip Morris mit 2,9 %.
Der Anteil von Hochdividendenaktien soll durch Aufstockung der Wachstumswerte und Dividendenwachstumswerte auf etwa 15 % fallen.
Performance
Mit der Performance von 1,87 % im April und 10,60 % in 2021 bin ich zufrieden. Media and Games Invest, tätig im Bereich der mobilen, digitalen Spiele und Werbung glänzte mit 17% Kursgewinn. Dagegen verzeichnete Altria, der Tabakkonzern, einen Verlust von -8,6%. 2 Dividendenanhebungen von Johnson & Johnson um 5 % und Agree Realty um 4,8 % erhöhen mein PADI (Projected Annual Dividend Income) auf 1.991 €. Damit habe ich 20 % von meinem vorläufigen Ziel, 10.000 € Dividendeneinkommen erreicht.
Dividenden
Mit den Einnahmen von über 242 € im April (+135 % im Jahresvergleich) habe ich schon den Gesamtjahresbetrag aus 2018 eingeholt und bin zuversichtlich im laufenden Jahr einen neuen Rekord aufzustellen. Langsam aber sicher beginnt der berühmte Schneeball ins Rollen zu geraten. Toll!
Ausblick Mai 2021
Ich blicke gelassen auf den Mai und rechne mit einem weiteren Rekordmonat für die Dividendeneinnahmen. Verkäufe ("sell in may and go away") sind nicht geplant. Unter anderem werden die deutschen Einmalzahler Fresenius, E.ON und Fuchs Petrolub ihre Hauptversammlungen abhalten und Tantieme ausschütten. Gespannt bin ich auch auf weitere Quartalsmeldungen meiner Unternehmen. So werden Disney, Fresenius, Iron Mountain sowie die Small -und Microcaps Deutsche Industrie REIT und Defama Auskunft geben. Auf meiner Watchlist stehen 3M, OTIS und National Health Investors weit oben.
Auch die Situation um Corona scheint sich in Deutschland und Europa allmählich aufzuhellen.
Über Kommentare, Meinungen und eure Einschätzungen würde ich mich sehr freuen!
