Idir an dá linn, ní fada ó shin, tá fórsaí olc ag obair sa ríocht faoi uisce. Bhí Ursula, an Cailleach Mhara, a bhain úsáid as an ríocht faoi uisce a rialú roimh Triton, ag lorg bealach chun Triton a threascairt. Trína liathróid criostail, is féidir leis a fheiceáil Ariel ag caoineadh. Fuair sé an smaoineamh, "Is féidir liom an Sea King a defeat trína mhac."
Chuir Ursula péire dá sheirbhísí eascann, Flotsam agus Jetsam, chuig uaimh Ariel. Bainistíonn siad a chur ina luí ar Ariel gur féidir le Ursula cabhrú léi a fháil ar an Prionsa beloved. Bhí Ariel chomh brónach gur thug sí neamhaird ar rabhadh Sebastian agus chuaigh sé le Flotsam agus Jetsam chun freastal ar an gCailleach Mhuir.
"Tá tairiscint agam duit, leanbh milis," a dúirt Ursula nuair a tháinig Ariel isteach sa nead. "Bid?" D'iarr Ariel go neamhchiontach. "Sea," a dúirt an Cailleach, "Déanfaidh mé an duine duit ar feadh trí lá agus beidh tú ag freastal ar do Phrionsa. Más féidir leat a póg a dhéanamh roimh luí na gréine ar an tríú lá, beidh tú le chéile go deo, mar dhuine. Mura nglacann sé póg ort, rachaidh tú ar ais i mermaid, agus beidh tú mar phríosúnach! Agus is é an luach saothair don tairiscint seo do ghuth, "a dúirt an draoi. "Mo ghuth?" D'iarr Ariel iontas, "Ní bheidh mé in ann labhairt nó a chanadh. Conas is féidir liom an Prionsa a dhéanamh i ngrá liomsa? " "Tá d'aghaidh álainn agat fós," fhreagair Ursula.