지불 결제는 상위 50위의 Fintech 기업들 중 12개의 기업이 관련된 업무에 종사하고 있으며, Top10에서는 1개의 Fintech 기업이 지불 결제 범주로 분류됩니다.
결제 분야 역시 Fintech 대출 서비스와 비슷한 특징을 가지고 있습니다.
- 고객 위주의 맞춤 서비스를 제공하며,
- 빅데이터를 적극 활용하고,
- 디지털화된 프로세스를 사용합니다.
하지만, 파괴자의 역할이 거의 전부인 Fintech 대출과는 다르게 지불 결제는 기존의 은행과 경쟁하려는 성격도 있지만, 기존의 platform과 새로운 기술을 연결하려는 성질도 강해 조력자와 파괴자 둘의 성질을 보이고 있습니다.
대출에 이어 지불 결제는 Top Fintech 50에 두 번째로 많은 기업들이 종사하는 범주이지만, Top10 리스트에는 1개의 관련 기업밖에 이름을 올리지 못했습니다. 그 이유는 다양한 수요가 여러 개의 공급채널에 의하여 맞춰지는 것이 가능한 대출 서비스와는 기본 개념이 다르기 때문입니다.
위에서 말씀 드렸듯이, 대출 서비스는 기존의 시스템에 만족하지 못하는 다양한 수요자들이 존재하고, 이러한 수요자들을 여러 공급자들이 자신의 platform을 통해 고객의 needs를 채워주는 것이 가능합니다.
경제활동의 주목적이 아닌 수단의 성질을 띄는 지불 결제는 다양한 platform을 하나로 묶어 결제를 보다 쉽고 편리하게 하는 것이 고객의 니즈이자 기업의 주 목적입니다. 이러한 조건은 각 시장에서 선두 기업이 지불 결제 시스템을 독점하는 결과를 만들었습니다. 이렇게 독점된 결제 시장을 신규 기업이 파고든다는 것은 다른 category보다 상대적으로 매우 어렵다고 보여집니다.
실제로, 지불 결제에 종사하는 Fintech 그룹의 국적은 각 나라별로 다양하게 분포되어 있으며, 같은 나라에서 지불 결제 범주에 종사하는 Fintech 기업이 2개를 초과하는 경우는 Top50리스트 중에 없습니다. 이는 같은 범주에서 같은 나라의 회사가 Top50 Fintech 리스트 내에 최대 6개씩 겹쳐지는 대출 분야와 매우 다른 부분입니다.
다음은 Payment 범주에 속하는 대표 Fintech 기업들의 특이사항에 대하여 알아보도록 하겠습니다.
2014년 설립된 Alipay를 기원으로 Ant Financial Service Group은 2014년도에 세워졌습니다. 약 7000명의 사원이 근무하는 이 기업은 회사가치가 약 600억 달러라고 여겨집니다.
중국 내에 약 5억 2천명의 고객에게 서비스를 제공하며 세계적으로는 약 1억 천명의 고객을 보유하고 있습니다.
CEO인 Lucy Peng은 1999년 알리바바의 공동 창업자중 한명으로, Ant Financial의 전신인 Alipay의 CEO이기도 하였습니다.
중국의 인터넷 결제 시장은 세계에서 그 규모가 가장 큽니다. 그 규모는 미국의 직불카드와 신용카드를 합친 것과 비슷하며 Ant는 이 시장의 51%를 control합니다. AF는 PayPal보다 그 규모가 16배다 크다고 알려져 있습니다.
Nubank는 Top 50 Fintech 리스트 중 드물게 조력자의 역할을 맞고 있습니다.
2013년에 설립된 Nubank는 마스터 카드사 신용카드를 관리하는 mobile application을 제공합니다. 이는 기존에 있던 신용카드와 신규 기술을 결합하여 고객에게 좀 더 쉽고 간편한 결제 경험을 제공합니다.
이 시스템은 100퍼센트 디지털화 되었으며, 서류나 물리적 사무실의 필요성을 없앴습니다. Nubank는 카드 사용료를 부과하지 않으며 전 세계 3천만 이상의 채널에서 사용할 수 있습니다.
세계 지불 결제 시장은 변화의 시점을 지나가고 있습니다. 그 속도가 유래 없이 빠르고 변화의 규모 또한 전체적이라, 기존의 채널들이 고집하였던 수동적 접근 방식은 효과가 없을 것 입니다.
지불 결제 분야에서 활동하고 있는 은행을 포함한 기타 공급 업체는 생존을 위해선 새로운 환경의 역동성을 필수로 이해해야만 하며, 지불 결제의 개념을 근본적으로 다시 정의 해야 할 것이라 예상됩니다.
은행을 비롯한 기존의 시장은 이미 새로운 시스템이 막대한 영향력을 행사한다는 사실을 인식하고 있습니다. 따라서 경쟁에서 살아남으려는 공동의 목적을 이루기 위해, 기존의 채널과 새로운 기술은 협력적인 파트너쉽을 구축하고 있습니다.
기존 채널들의 혁신은 불가피하지만, 새로운 Fintech 기업들이 지불 결제 시장에 뛰어드는 것은 비교적 어려울 것이라 예상됩니다. 위에서 말씀 드렸던 지불 결제 범주에 포함되는 Fintech 기업의 나라별 분포와 그 기업들이 각 나라의 지불 결제 platform을 독점하는 현상이 주장을 뒷받침 합니다.
다음 시간에는 Fintech Top 50 부분 중 보험(Insurance)부분을 정리합니다.