2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)
구 분 시설자금 운영자금 기타자금 합계
제20회 10,000,000,000 14,000,000,000 - 24,000,000,000

가. 자금의 사용목적 세부사항

금번 당사가 발행하는 제20회 무보증 신주인수권부사채 발행자금 240억원은 도공4호기 설비, 베트남현지 시설 구입 및 운영, 도공 1~4호기 운영, 기숙사 매입, 소프트웨어 구입 등을 위해 시설 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 구체적 사용내역은 아래와 같습니다.

구분 분류 우선순위 용도
자금집행 내역(단위 : 원) 사용시기
시설자금 도공4호기 설비 1순위 3,700,000,000 도공4호기 설비제작 투입예상비용 2017.05 ~ 2017.08
시설자금 베트남시설 구입 2순위 6,000,000,000 베트남 시설(부동산,건물보수 등) 2017.05 ~ 2017.07
운영자금 베트남시설 운영 2순위 2,000,000,000 베트남 시설 운영비 예상(인건비,경비 등) 2017.08 ~
운영자금 도공1~4호기 운영 3순위 11,000,000,000 도공1~4호기 원재료 매입대 2017.05 ~ 2017.12
운영자금 기숙사 매입 4순위 1,800,000,000 직원 기숙사 매입 (약 6채) 2017.06 ~ 2018.02
시설자금 소프트웨어구입 5순위 300,000,000 ERP 투자비 2017.05 ~ 2017.12
합계 24,800,000,000

도공기 : 기능성 코팅기계를 뜻함.

(1) 도공4호기 설비투자금액은 약 100억원이 예상되며, 이중 약 32억원은 계약금으로 기집행되었으며, 중도금으로 약 31억원이 당사 자체자금으로 지급될 예정임. 잔금 약 37억원은 금번 공모 자금으로 사용될 예정임.

(2) 디스플레이 산업의 해외진출이 가속화되고 있는 경영환경을 감안하여 베트남 현지에 토지 및 건물(부동산)과 시설장치 등을 약 60억원에 금번 공모 자금으로 구입할 예정임. 또한 현지인력 충원 및 제반 운영경비로 약 20억원을 금번 공모자금으로 사용할 예정임.

(단위 : 원)
구분 내용 내용 산출근거 예상비용
시설자금 베트남현지 시설에 필요한 자금 1. 토지 및 건물 매입(부동산 등)

시설장치 外 비품구입. 1.토지및건물 매입 : 30억원
2.건물개보수 : 15억원
3.시설장치(크린룸/UT등) : 15억원 6,000,000,000
운영자금 베트남현지 시설 운영시
필요운영자금 현지인력충원, 제반 운영경비 등 1.현지인건비/기타 운영비 : 10억원
2.원부자재 매입등 : 10억원 2,000,000,000
합계 8,000,000,000

신고서 제출일 현재, 베트남 현지 시설 구입 및 운영에 약 80억원을 사용할 계획이 있으며, 향후 베트남법인(종속회사) 설립, 지분 출자 및 인수 등 사업운영상 효율적인 방안에 대하여 사업적/재무적/법률적 검토 등 다각도로 검토 중에 있음.

(3) 도공 1~4호기 운영을 위한 원재료 매입액으로 약 110억원을 금번 공모자금으로 사용할 예정임.

이번엔 오성첨단소재로 바뀌어서 상장하는데 굳이 이걸 떠안고 갈 필요가 있을까? 사업분할인데 이건 왜 남아서 이 지경인거지...

회사에 전화를 해도 받지도 않고... 먹튀 아닌가???

음 심의 고민을 했었습니다.

-> https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20170420000225

채무증권신고서 정정 후가 포함 됬더군요.

우선 위에 있는 걸 변경상장해서까지 가져가는 경우는.

디스플레이 관련 사업이라 가져가는 것이네요.

태양광만 접었지 필름,디스플레이랑 같이 가져간다는 것이지요

디스플레이/반도체 장비의 경우 최근 3년간 지속적으로 매출이 감소(2014년 매출 24,351백만원 대비 2016년 매출 12,628백만원으로 48.14% 감소)

필름 제품의 경우 상대적으로 안정적인 매출(2014년 매출 35,174백만원 대비 2016년 매출 32,449백만원으로 7.75% 감소)을 보이고 있습니다.

따라서 신고서 제출일 현재 태양광 사업의 구조조정이 마무리되었으나, 당사의 사업은 지속적으로 부진할 수 있습니다. 투자자께서는 투자 판단시 유의하시기 바랍니다. <<<< 투자 유의 하시라네요.

태양광 사업부문은 재무가 안좋아 공동채권관리를 받다가 에스맥한테 제 3자 배정.

시설100억과 운영자금300억을 두번에 걸쳐 유증을 받고 벗어났지만, 에스맥이 이번에 다 주식을 정리하고 나갔지요.

근대 이번 주주배정은 돈이 없어서 하는게 맞다고 보여지네요.

음 그런데도 어떻게 빌릴대가 없어서 주주들 등처먹는 것일 수 있습니다.

<다. 청약 미달 가능성 관련 위험>
금번 신주인수권부사채 일반공모는 일반공모 청약 후 실권분을 대표주관사가 인수하지 않고 미발행하는 모집주선의 방식입니다. 금융환경의 급격한 상황 악화 등의 사유로 당사의 금번 신주인수권부사채 일반공모가 100% 청약되지 않고, 청약 미달이 발생될 가능성을 배제할 수 없습니다. 이 경우 당사의 자금 운용 계획에 차질이 빚어지면서 당사가 계획한 대로 실적개선이 이루어지지 않고, 재무적 안정성이 저하될 가능성이 존재합니다. 만약, 금번 일반공모시 대규모 청약 미달이 발생하는 경우, 신고서 제출일 현재로는 당사의 향후 자금 조달 및 운영상 대응방안은 정해진 바가 없습니다. 이 점 투자 판단에 유의하시기 바랍니다.

약, 금번 일반공모시 대규모 청약 미달이 발생하는 경우, 신고서 제출일 현재로는 당사의 향후 자금 조달 및 운영상 대응방안은 정해진 바가 없습니다

그 정해진 대응방안을 주주배정 유증으로 하는 것인가?

하는 생각이 듭니다.

그래도 이번에 태양광 부분을 정리하는 것과 더불어 감자를 진행하면서 적자폭이 대폭 개선된 점은 강점이라 생각합니다.

차입금의 출자전환으로 2014년 차입금이 25,471백만원으로 전년인 71,403백만원 대비 감소하였고, 2016년 기준 부채비율은 52.56%로 전년(64.27%) 대비 감소한 모습을 보였습니다.(2016년 별도기준 경쟁업체 평균 부채비율은 142.7%입니다. 당사 2016년 별도기준 부채비율은 52.43%입니다.) 부채비율이 감소한 원인은 2016년 12월 100억원 유상증자, 태양광사업부문 기계장치와 부동산(토지,건물) 매각 후 차입금을 상환하였기 때문입니다.

대부분 내용들이 WR에 대한 설명적인 요소들이네요

신용평가회사

신용평가회사명 고유번호 평 가 일 회 차 등 급
한국신용평가(주) 00299631 2017년 04월 06일 제20회 B+
한국기업평가(주) 00156956 2017년 04월 07일 제20회 B