ダウ３０銘柄のトップとボトム銘柄について昨日話したので、今日はS&P５００に属する大型銘柄を調べてみたいと思います。
先ず、今年ここまでのS&P５００指数の成績は＋７．３３％です。言い換えると、１月３日の終値でS&P５００のETFを買った人たちには、現在７．３３％の利益が出ています。
今年前半、S&P５００指数を構成する銘柄で最も上昇したのは、バイオテクノロジー株バーテックス・ファーマシューティカルズです。なんと７２％も上昇しています。下が日足チャートです。
最も下げたのは、石油・ガスの海洋掘削請負業者トランスオーシャンです。下が日足チャートです。
下げ幅は４６．３１％、この半年で株価は半減しています。言うまでもなく、トランスオーシャンが冴えない大きな理由の一つは低迷が続く原油価格です。この業種に属する株を見てみると、一つを除き、どれも惨憺たる状態です。
赤い線で示したのがトランスオーシャンです。マイナス８０．００％、マイナス９１．０６％という、ほぼ壊滅してしまった株もあります。
一つだけ上昇しているのは、サビーン・ロイヤルティ・トラストの＋７．０４％です。全体が極めて悪いだけに、とにかくこの＋７．０４％は目立ちます。サビーン・ロイヤルティ・トラストの企業概要を見てみましょう。
サビーン・ロイヤルティ・トラストは明示信託会社。1982年12月にサビーン社とインターファースト銀行（ダラス）によって、サビーン社が保有する特許権やフロリダ、ルイジアナ州、ミシシッピ州、ニューメキシコ州、オクラホマ州、テキサス州の未開発の石油・ガスの鉱業権等からの配当を受け取るために設立された。現在の信託銀行はサウスウェスト銀行。（ヤフーファイナンスから抜粋）
ロイヤルティ・トラストというのは企業の一形態です。たとえば、金鉱山を所有している、または石油が埋蔵されている土地を所有している企業が、これらの資源から得られる収益をトラストの参加者へ配分します。要するに、ロイヤルティ・トラストに投資する人たちの目的は配当金です。
下がサビーン・ロイヤルティ・トラストの日足チャートです。
大ざっぱな見方をすると、今年前半の株価は３４ドルから４０ドルの間で推移しています。出来高は７万株を超えることが時々ありますが、平均すると一日の取引量は２万１６５０株程度の少ない出来高です。魅力なのは６．５６％の配当利回りです。ほとんどの場合、配当金は３カ月に一度ですが、サビーン・ロイヤルティ・トラストは配当金を毎月払っています。
６月４日のseekingalphaにサビーン・ロイヤルティ・トラストが取り上げられています。
低迷する原油価格を受けて、配当金が減っています。今年は１ユニットあたりの配当金は$1.93403が見込まれています。言い換えると、もし原油価格が一転して上昇に向かうなら、配当金も以前のような３ドル台に戻る可能性があります。
下は、サビーン・ロイヤルティ・トラストの長期チャートです。
金曜の終値は３８ドル７５セントでした。もし原油価格が回復するなら、株価は６５ドル台に復帰することも考えられますから、キャピタルゲインと高配当の二つが得られる可能性があります。
では、原油価格は一転反発して上昇に向かうでしょうか？意見は真っ二つにわかれています。６月２９日、ゴールドマン・サックスは、原油の目標価格を５５ドルから４７ドル５０セントに下方修正しています。しかし、シティグループのアナリストは、原油価格２２％上昇の強気論を発表しています。
地政学的な要素が多分に加わるため、原油価格の予想は楽ではありません。しかし、株価と配当金を考えると、サビーン・ロイヤルティ・トラストはユニークな投資候補と思われます。
（情報源：Sabine Royalty Trust: Quality Assets Fuel 5% Dividend Yield With Potential For Growth
Goldman Slashes 3-Month Oil Price Forecast By $7.50
Citi: Oil Prices Have Bottomed And Are Now Set To Soar）
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