就在消灭了西辽和花剌子模，结束西征之旅以后，成吉思汗马不停蹄地回到东方，开始对西夏发动战争。公元1226年，成吉思汗借口西夏擅自收留他们的敌人以及没有向蒙古派遣王子作人质这两个理由，悍然向西夏发动猛攻。
西夏军队根本无力抵抗蒙古铁骑，夏献宗李德旺被活活吓死，留下夏末帝李睍对抗蒙古大军。战事持续到了1227年，西夏全境已经基本沦陷，只剩首都中兴府（今宁夏银川）尚未攻克。但是谁都知道蒙古军拿下中兴府只是一个时间问题。
这种情况下，夏献宗李睍派代表向成吉思汗投降，并且向成吉思汗提出请求，给予他一个月的缓冲期，他好安排投降前的各项事务。一个月后，李睍将率领西夏皇族以及部分当地居民，代表整个西夏国向大蒙古国投降。
根据波斯史书《史集》以及《蒙古秘史》记载，成吉思汗接受了西夏的请降，停止了蒙古军队的进攻。就在此时，成吉思汗突然病倒。由于正是两国交战的关键时刻，蒙古人封锁消息，不让外人得知铁木真的身体状况。
但是铁木真的身体状况却每况愈下，经过了半个多月，无论是针灸医药还是传统的巫术跳大神，蒙古人都试了一遍，没有任何效果。铁木真也在病榻上意识到自己的日子可能不多了。于是他开始交代后事。
铁木真戎马一生，他的一个命令往往决定了无数人的生死，铁木真的临终遗言也是如此。除了继承人等大事要安排以外，他还安排了两件事，第一件事就是他还念念不忘金国还没有消灭，他交代儿子们，消灭金国的战略就是从南宋借道，南北夹击汴京。必须说一句，铁木真是一个真正的战争大师，拖雷与窝阔台就是按照他的思路将金国消灭的。
另一件事，铁木真的遗嘱就非常不地道了。他交代，如果他死了，谁也不许对外发丧。他去世的消息必须严格保密，不让西夏人知道。否则，西夏人知道蒙古大汗去世，必定会撕毁先前的投降协议，重燃战火。蒙古要消灭西夏，还要费一番手脚。为了彻底干掉西夏，让西夏没有复国的机会，就必须趁西夏投降的时候，痛下杀手，将西夏皇族全部杀光，这样西夏人就不会有盼头，也没有复国的主心骨，从此不再叛变。
到了约定的时间，夏末帝李睍带着西夏皇族和部分百姓代表前来，如约向蒙古人投降。蒙古人没有带他们去见成吉思汗，因为此时铁木真已经在六盘山去世。蒙古人只说大汗身体不适，让李睍他们等待三天。
三天之后，蒙古军队突然翻脸，李睍以及他带去的所有人等都被蒙古人屠杀殆尽，整个西夏李氏皇族在这场大屠杀中无一幸免。紧接着，蒙古军队不顾当初的约定，纵兵冲入中兴府，开始对这个西夏都城展开大屠杀，准备像对待他们征服过的其他城市一样，进行屠城。幸亏蒙古大将察罕极力阻止，并且派兵安抚中兴府幸存的百姓，这座城市才得以保存。
饶是如此，在塞外纵横将近两百年的西夏，在成吉思汗的临终毒计中，最终走上了末路。
