😀
안녕하세요, 뉴비 브라이언입니다.
처음으로 ICO 관련 글을 써 보게 되는데요.
어떻게 된 거냐 하면..
나와 있는 코인들에 투자만 해 오던 와중에, 친한 동생 하나가 ICO에 투자를 좀 하고 있는 걸 봤어요.
ICO가 뭔가 하고 알아보니, 펀드레이징을 현금이 아닌 코인으로 하는 것이더만요.
벤처 투자와 본질이 별로 다른 거 같지 않다는 느낌이 들었어요.
그런데 저는 지금 스타트업을 하고 있고, 제가 하는 회사도 이제 투자란 것을 받아 보려고 이리저리 노력하는 중이죠.
그렇다보니 엔젤이나 VC가 중요시 하는 요소가 무엇인지 자연스럽게 연구할 수밖에 없죠.
그래서 --나름-- 기업투자에 대해서 연구했던 시각으로 ICO 분석글을 써서 지인들한테 뿌렸더니 반응이 괜찮더라고요.
과연 지인 레벨을 벗어나 스티미언 레벨로 공유하면 어떻게 될 지 기대가 됩니다.
🙈
오류, 이견 등등 댓글 환영합니다 :)
(본 글을 어디까지나 개인적인 견해이며, 투자 전 꼭 스스로 조사해 볼 것을 추천드리며, 투자에 대한 책임은 투자자 본인에 있음을 밝힙니다.)
01 Nucleus Vision
Nucleus.vision 홈페이지
외국 스티미언의 Nucleus.vision 분석글 (이걸 참고해서 작성하지는 않았습니다.)
첫 번째 분석해 볼 ICO는 Nucleus Vision입니다.
IoT 기반, 상품 추천 개인화 토큰이죠.
큰 강점은
- 앱 필요 없고
- 와이파이 블루투스 GPS 몽땅 다 필요 없다
는 것을 전면에 내세우는데요.
0. At glance
홈페이지를 들어가 보면..
뭔가 친숙한 브랜드들이 파트너로 좀 들어가 있고요,
하바아-드 대학교, 리바이스, 일리노이, 파슨스?!
엥간하면 이름 들어본 대학들과 회사가 왕창왕창 박혀 있고요,
한국 분 2분께서 어드바이저로 계시네요.
ICODrops에 가도 꽤 관심이 높은 편인데요,
그 이유는 다음과 같이 추청합니다.
- 하버드 등 유력 대학 및 기관 출신
- 코인판에서 좀 잘 나가는 팀에서 한국인을 보니 반가움
그럼 이 코인의 비밀을 하나하나 열어볼까요?
1. 코인 작동 원리
Nucleus Vision에서 사용하는 토큰을 nCash라 명명하였는데요, 일단 코인이 어떻게 돌아가는 지 볼까요?
아래 동영상 먼저 시청하시겠습니다.
()
요점은 아래와 같습니다.
- 자사 개발 IoT 센서인 ION을 달고 Nucleus Vision 가맹점 입장시 nCash 제공
- 개인화 추천 정보를 가맹점 측에서 열람하기 위해서는 nCash를 가스로 지불
- 개인화 추천 알고리즘은 머신 러닝 기반으로 작동
이 요점을.. 잘 열어보면
1. 자사 개발 IoT 센서
- 이 뜻은 사용자가 항상 IoT 센서를 들고 다녀야 한 단 뜻이네요. 번거롭게..
- 그리고 가맹점마다 IoT 비콘을 깔아야 되고요.
2. 가맹점 입장시 nCash 제공
- Transaction 검증 행위 없이 입장만으로 nCash를 받을 수 있다면 (=채굴할 수 있다면)
- nCash 발행 총량을 개발 측에서 짐작할 수 없고 (= 코인 발행 캡 설정 못함)
- 그리므로 nCash는 고객-가맹점 간 Peer-to-Peer로 줄 수가 없어서 중앙발행을 해 줘야 한단 소리가 되죠. (= 탈중앙화 X)
총량 제한 없는 코인 + 중앙화
라면..
제 생각에는
포인트 중앙화라는 것을 제외하면
쇼핑몰 포인트, 도도포인트
랑 뭐가 다를 지 모르겠네요
😭
그리고, 그렇게 됨과 동시에
이 BM은 굳이 블럭체인을 쓸 필요가 없습니다.
아직 백서가 없어서 개인에게 포인트 부여 방식이 어떻게 되며, Transaction 검증은 어떻게 할 지가 명확해지면 더 정확한 판단이 가능할 것 같습니다.
그럼 보드진 분석을 한 번 해 보도록 하겠습니다.
2. 회사 및 팀원 분석
사업성 좋고 블럭체인 만들 만한 기술이면 되었지, 팀원 분석이 뭐가 중요하냐고 생각하실 수도 있습니다.
하지만, 이것은 매우 중요한 검증 포인트이기도 한데요,
팀원이 좋지 않으면
- SCAM질을 할 확률도 매우 높아지며
- 코인을 만들어 놓고도 이슈몰이를 하지 못하여
가치를 올릴 수 없습니다.
회사 검색은 주로 CrunchBase에서 찾는 편입니다.
검색해보면 아래와 같습니다.
2014년 법인이군요.
나름 이 플랫폼을 부팅하기 위해 3년 이상 노력하고 개발하고 영업했다는 뜻입니다.
회사 존속 리스크는 낮아 보입니다.
하지만 펀딩 라운드 같은 건 보이지 않네요. -_-
펀딩 라운드: 아이템과 영업 실적에 따라 엔젤, VC 들이 투자하는 라운드를 의미합니다.
Seed (Angel) [1억 가량] -> Series A [10억 단위]
-> Series B [100억단위] -> Series C [1000억~ 조 단위]
하지만, 훑어보면 대략적으로 짐작할 수는 있습니다.
2014년 Funded By Tim Draper
Tim Draper의 링크드인을 가 보면 CEO와 같은 하버드 MBA 출신입니다.
MBA 수업에서 만나 아이템 설명하고 Tim Draper가 엔젤로 참여했구나
정도로 추론이 가능합니다.
그런데 아래쪽에 보면 Reliance Capital이란 곳이 보입니다.
보통 XXX Capital이라고 하면 펀드를 굴리는 곳으로, 최소 Series A 부터 들어오게 되어 있습니다.
그럼 이렇게 추정하시면 됩니다.
몇십억 이상은 박혀 있구나 -> 2~3년은 버티겠구나
회사 존속 리스크나 개발 리스크는 존재하지 않아 보입니다.
팀원 구성을 보겠습니다.
아이템 특성상 가맹점 확보가 가장 관건이 되겠는데요,
- Levi's 영업팀장이 가맹점 파트너 매니저
- TED 연설자 출신이 Creative Director
(직책은 이렇지만 이 ICO를 퍼뜨리는 에반젤리스트를 하겠죠. TED Speaker 경력을 활용하여)
팀원 구성은 좋습니다. 사업 잘 하게 생겼습니다.
--(그리고, CEO랑 CTO 성이 같은 걸 보니 둘이 형제인듯 ㅋㅋㅋ)--
3. 총평
지금 우리는 벤처 투자를 하는 것이 아니라,
SCAM 아닌 토큰이 제대로 상장되어, 많이 뻥튀기가 되는것을 중점으로 보고
투자를 진행하려는 거잖아요? 그 관점에서 보겠습니다.
- 환상적인 팀원 구성, 사업적으로는 탄탄할 듯
- 다만, 중앙화 여부도 알 수 없고, 코인 총량이 어떤지도 알 수 없는 점으로 보아, 코인이 가치를 가질지는 미지수
- 현재 상황에서 보장할 수 있는 건, 토큰이 휴지조각은 되지 않는다 정도
- 기존의 멤버십 포인트에서 벗어나지 않는 BM으로 예상
그래서 제 점수는
투자추천등급 (SABCD 중): C / 본인 투자 의향: X
드리겠습니다.
만약에 코인 투자가 아니라 지분을 받는 벤처 투자였다면 A 드렸을 겁니다.
등급이 올라가려면
- 코인 총량이 정해져야 하고
- Decentralized되어야 하며
- 센서 달고 가맹점 입장하는 개인에게 주어지는 포인트는 가맹점이 구매한 코인에서 제공되어야 하고
- 어떻게 채굴되고, 채굴된 코인은 어떻게 배분되는 지에 대한 알고리즘 등
규칙들이 백서로 정해지면 다시 재고해 볼 여지가 있습니다.
4. 다음 ICO 포스팅에는...
이더리움 기반, 그리고 채굴 방식이 PoW, PoS가 아닌, 시간 기반 채굴이라는(PoT) 독특한 ICO를 분석해보려 합니다.
이미 분석해 놓은 ICO가 8개 가 되는데, 그 중 4개는 포스팅하고,
그 이후에는 여러분들의 댓글로 추천받으려 합니다.
많이들 추천해주세요 :)
[Ourselves 캠페인]
셀프보팅을 하지 않고 글을 올리시고
ourselves 테그를 달아 주시면
어떤 일이 일어날까요?
긴 젓가락으로 서로 먹여주는 천국이 이뤄지지 않을까요?
《= 함께 하실 분은 위 문장을 글 하단에 꼭 넣어 주세요~^^관