버크셔 해서웨이가 2주 연속으로 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다.
전통적인 우량주와 산업에 주로 투자하는 버크셔는 IT 비중이 상대적으로 낮아,
변동성이 큰 시장에서도 안정적인 가치주로 긍정적인 평가를 받고 있습니다.
최근 AI 관련주들이 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있습니다.
코어위브 같은 기업은 GPU 임대업을 통해 지속적인 수익을 창출하고 있지만,
현재의 막대한 부채를 감당할 수 있는 수준인지에 대한 시장의 의구심이 커진 상황입니다.
그러나 젠슨 황은 GPU의 내재 가치에 대해 굳건한 믿음을 보이고 있습니다.
그는 GPU가 과거의 원유와 마찬가지로 AI 시대의 핵심 원자재이자 인프라라고 주장합니다.
실제로 6년 전에 출시된 A100 GPU도 여전히 데이터센터에서 활발하게 사용되고 있으며,
애널리스트들의 우려와 달리 감가상각이 빠르게 진행되지 않는다는 점을 강조했습니다.
정치적인 변수도 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다.
트럼프가 중간 선거 전까지는 이란에 대한 군사 행동을 자제하겠다고 밝힌 이후,
선거 이후의 국제 정세와 경제 상황에 대해 다양한 시나리오가 쏟아져 나오고 있습니다.
만약 상원과 하원을 모두 민주당이 장악하는 결과가 나오게 된다면,
AI 데이터센터 건설 등에 대한 정부의 지원이 크게 줄어들 것으로 예상됩니다.
하지만 현실적으로는 상원은 공화당이, 하원은 민주당이 차지할 가능성이 높습니다.
이 경우 러시아와 우크라이나 전쟁은 현재 영토를 기준으로 종식될 확률이 큽니다.
종전이 선언되면 러시아가 유럽과 아시아에 원유 공급을 재개하면서 유가가 안정되고,
결과적으로 전 세계적인 인플레이션 수치가 낮아질 수 있는 여지가 생기게 됩니다.
미국은 현재 30년 만기 국채의 만기가 계속해서 도래하고 있는 상황입니다.
새로 발행하는 국채의 금리를 낮추기 위해서는 유가를 선제적으로 낮추거나,
연준이 시중에 풀린 국채를 무제한 매입하여 가격을 높이고 금리를 낮추는 방식을
사용할 가능성도 조심스럽게 점쳐지고 있습니다.
전문가들은 2027년경에는 전반적인 경기 하락으로 인해 물가가 낮아지면서,
미국의 금리 역시 다시 인하될 가능성이 매우 높다고 전망하고 있습니다.
따라서 변동성이 큰 AI 데이터센터 관련주에만 집중하기보다는,
SCHD와 같이 꾸준히 배당금을 지급하는 방어주 위주로
포트폴리오를 서서히 조정해 나가시는 것을 권장해 드립니다.
아래 글들을 천천히 읽어보시고 본인만의 든든한 노후 포트폴리오를 만들어 보시기 바랍니다.
안정적인 노후 및 자산배분 전략
복리 투자 계산기를 활용하여 연 수익률 9%, MDD 12%를 목표로 자산을 시뮬레이션하는 방법입니다.
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연금저축계좌 절세를 통해 연 수익률 10%, MDD 15%를 유지하며 연말정산 환급을 극대화하는 노하우입니다.
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노후 파산을 대비하여 연 수익률 7%, MDD 10% 수준의 보수적인 자산배분으로 은퇴 자금을 지키는 가이드입니다.
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VTI, QQQ, SGOV 세 가지 종목만으로 연 수익률 11%, MDD 18%를 방어하며 월급쟁이 노후를 지키는 전략입니다.
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폭락장이 오더라도 규칙적인 리밸런싱을 통해 연 수익률 8%, MDD 14% 이내로 손실을 훌륭하게 방어하는 방법입니다.
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자산 배분 포트폴리오를 구성하여 연 수익률 9%, MDD 13%로 최대 낙폭을 제한하고 안정성을 높이는 원리입니다.
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바벨 전략과 자산배분을 결합해 VOO와 QQQ의 비중을 조절하여 연 수익률 12%, MDD 16%를 기대할 수 있는 비교 분석 글입니다.
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나스닥 하락장에서도 채권과 현금 비중 조절을 통해 연 수익률 10%, MDD 15%로 안전하게 대응하는 방법입니다.
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수익 극대화 및 기술주 주도주 전략
AI 핵심 인프라 기업에 투자하는 IBKR 연금 포트폴리오로 연 수익률 18%, MDD 25%를 목표로 하는 투자법입니다.
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HBD와 HIVE 코인 생태계를 활용하여 연 수익률 15%, MDD 30%의 고수익을 추구하는 하이드 투자 전략입니다.
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클래리티 액트와 HIVE를 연계하여 연 수익률 14%, MDD 28%의 암호화폐 기반 수익 모델을 분석한 내용입니다.
https://bomspring.com/clarity-act-hive-hbd/
QLD와 TQQQ를 활용한 부분 레버리지 전략으로 연 수익률 20%, MDD 35%를 감수하며 자산배분과 비교한 글입니다.
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SOXX와 MAGS 등 반도체 중심 테마로 구성하여 연 수익률 19%, MDD 27%를 기록하는 집중 투자 포트폴리오입니다.
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성장주 MAGS와 배당주 SCHD를 결합하여 연 수익률 15%, MDD 18%로 성장과 방어를 동시에 챙기는 훌륭한 전략입니다.
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QTOP과 TOPT 등 기술주 테마를 통해 연 수익률 22%를 기록하면서도 MDD를 20% 중반으로 방어하는 전략입니다.
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TQQQ 장기투자의 위험성과 장점을 분석하여 연 수익률 30% 이상을 기대하되 MDD 60% 이상의 변동성을 견디는 방법론입니다.
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은퇴 후 건강 및 파산 방지 방안
100세 시대에 대비해 연 수익률 5%, MDD 5% 이하의 매우 안전한 현금 흐름과 실손보험으로 은퇴 파산을 방지하는 글입니다.
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노후 장수 리스크에 대비하여 연 수익률 4%, MDD 3% 이내의 저위험 자산 운용과 요양간병보험으로 병원비를 헷지하는 방법입니다.
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