Primero hice el boceto marcando principalmente el cuerpo del dragón y la forma de las nubes, sin agregarle mucho detalle.
Después comencé a repasar las líneas del boceto, agregar otras características como la barba y eliminar las líneas sobrantes del boceto con la goma.
Las líneas del borde las hice tipo zig-zag para que cuando fuera a colocarles las escamas, además de guías, tuvieran un efecto sobre éstas y formaran un contraste con el borde.
Comencé a hacer las escamas del dragón empezando desde la parte frontal y pulí algunas imperfecciones en las líneas.
Por último agregué fondo a secciones como el cuerno o las garras e hice sombras en algunas nubes usando algodón y lápiz para agregarles un poco más de profundidad y balance al dibujo.