[64E] 제비는 나일강 강둑에 줄을 서서 부리로 금붕어를 잡아먹는 붉은 따오기(Scarlet/red ibis) 이야기, 이 세계만큼이나 나이를 먹고 사막에서 살고 있어서 모든 것을 알고 있는 스핑크스 이야기, 낙타의 옆에서 호박목걸이(amber beads)들을 손에 들고 아주 느리게 걷는 상인들의 이야기, 흑단처럼 검고, 커다란 수정을 숭배하는 달산(Mountains of the Moon)의 왕 이야기, 스무명의 제사장들이 꿀떡을 먹여서 기르는 야자나무에서 잠든 엄청나게 큰 초록뱀 이야기, 그리고 난장이들이 크고 평평한 나뭇잎 배에 돛을 달고 큰 호수를 건너며 계속 나비들과 전쟁을 벌이고 있다는 이야기를 했다.